2023年12月15日，国际能源署（IEA）发布《煤炭市场报告2023》，对2022年的国际煤炭市场进行总结，并对2023年至2026年的国际煤炭市场进行分析和预测。

◆2023年国际煤炭贸易量将创历史新高

2022年，国际煤炭贸易量同比增长1%，至13.76亿吨。国际煤炭贸易量约占煤炭总需求的16%。其中，77%为动力煤，较2021年同比增长1.6%，而冶金煤贸易量同比下降1%。海运煤炭贸易量占到煤炭进出口总量的95%。

国际能源署指出，全球国际煤炭贸易正在继续向东半球转移。传统煤炭贸易集中在太平洋和大西洋盆地，但由于欧洲煤炭需求持续下降，而印度、巴基斯坦和孟加拉国需求持续增加，目前印度洋区域的煤炭贸易量已经超过大西洋盆地。煤炭出口总量的78%出口到了亚太地区国家。2022年，亚洲地区以外最大的煤炭进口国是德国，进口了约4200万吨煤炭，比2021年增长10%。

国际能源署预测，2023年，全球煤炭出口量预计将达到14.66亿吨的历史新高。全球煤炭贸易将进一步转向亚洲，约83%的出口量直接流向亚太地区。预计中国和印度在全球煤炭进口总量中的份额将增至47%左右。

报告预测，2023年，中国的煤炭进口总量将同比增长50%，达到4.51亿吨。到2026年，受中国和印度等进口国国内产量增加以及欧洲等其他地区煤炭淘汰计划的推动，国际煤炭贸易量将较2023年下降12%。其中，动力煤出口量预计将下降16%，冶金煤出口量将增长近2%。

◆未来3年需求下降推动动力煤贸易量下降

国际能源署在报告中预测，2023年全球动力煤出口量将同比增长近6%，至11.18亿吨，占煤炭出口总量的76%。其中，中国的动力煤进口量预计将同比增长48%（1.14亿吨），至4.51亿吨。尽管印度国内煤炭产量强劲增长，但预计2023年印度的动力煤进口量将同比增长1.3%。欧盟的动力煤进口在经历了连续两年的增长之后，预计在2023年同比下降44%，至4600万吨。

国际能源署预计，全球动力煤进口量将在2023年达到峰值。

2024年至2026年，全球动力煤进口量下降的预期主要由中国推动。在此期间，中国的动力煤进口量预计将减少1.1亿吨，降幅为31%；与此同时，印度的动力煤进口量预计将减少2700万吨，降幅为10%；欧盟的动力煤进口量预计将减少2000万吨，降幅为44%。

国际能源署预测，2023年，全球动力煤海运贸易量将同比增长约5%，其中印尼的出口量将接近5亿吨。从2024年至2026年，全球动力煤海运贸易量将减少约16%。

◆中国和印度需求强劲推动2023年冶金煤进口量增加

国际能源署预测，2023年，全球冶金煤进口量将同比增长约11%，至3.52亿吨。这一增长主要是由中国和印度推动的，预计中国和印度今年的冶金煤进口量将大幅增加。其中，中国的冶金煤进口量预计将同比增长56%，达到1亿吨，创历史新高；印度的冶金煤进口量预计将同比增长17%，达到7800万吨。

2023年前9个月，中国从蒙古国进口的冶金煤同比增长131%，从俄罗斯进口的冶金煤同比增长37%。

得益于俄罗斯煤炭价格下跌，印度正越来越多地用俄罗斯冶金煤取代澳大利亚冶金煤。2023年前9个月，印度进口的冶金煤中，澳大利亚煤占比降至48%，而俄罗斯煤占比增至18%。2022年同期，这两项占比分别为53%和11%。

国际能源署预测，到2026年，印度从俄罗斯进口的冶金煤预计将较2023年增长21%，至1600万吨。届时，印度将超越中国，成为全球最大的冶金煤进口国。

◆蒙古国和俄罗斯的低成本冶金煤给澳大利亚出口带来压力

报告预计，2023年，澳大利亚的冶金煤出口量预计将同比下降6%，至1.52亿吨。与此同时，俄罗斯冶金煤出口量将同比小幅增长2.2%，至5100万吨。蒙古国的冶金煤出口量将同比增长242%，达到4800万吨，主要出口至中国。蒙古国有可能成为仅次于澳大利亚的全球第二大冶金煤出口国。塔班陶勒盖（Tavan Tolgoi）扩建项目于2023年投产，有力支持了其产量增长。